Pulcinella i la nit de Sant Joan

Durant la nit de Sant Joan; una noia amb moltes ganes de casar-se fa un encanteri per saber qui serà el seu futur marit i la màgia li rebel·la que es tracta d’un jove mariner.

Una bruixa vella i envejosa que ha espiat la jove fa un beuratge per a convertir el mariner en Mulassa i impedir el matrimoni.

Pulcinella arriba a les festes de Sant Joan a Catalunya; balla amb els gegants, fa castells i balla amb els diables, fins que, per casualitat, es beu el beuratge de la bruixa i es converteix en mulassa.

La noia, convençuda que es tracta del seu mariner, marxa corrents a cercar un manat d’herbes de Sant Joan que li guareixin el malefici.

La bruixa doma la mulassa per lliurar-la al Dimoni a canvi d’un filtre que la convertirà en una dona bellíssima.
Pulcinella lluita amb el Dimoni i l’envia a l’infern d’un feix de garrotades.

Quan torna la noia veu que Pulcinella encara porta la cua de mulassa i el confon amb el seu mariner; li dóna les herbes guaridores i Pulcinella aprofita la confusió per festejar-la fins que arriba el mariner de veritat i es desfà l’engany.

Pulcinella ballarà amb la seva estimada Teresina i el castell de focs marcarà el final de la festa i de l’aventura del nostre heroi.